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経理クラウド化支援サービスの選び方
経理クラウド化支援サービスをご検討中の経営者様へ。提供元が多岐にわたり、「どこに依頼すれば良いか」「どう選べば失敗しないか」とお悩みではありませんか？本ページでは、失敗しないクラウド導入・運用サポートの選び方を3つの要点に絞ってわかりやすくご説明します。
① 自社の現状・課題・目的を明確に
まず、現行の業務フローで非効率な部分はどこか（例：経理業務の手間、情報共有の不十分さ、テレワーク対応など）を整理しましょう。クラウド導入で何を達成したいのか（時間削減、売上アップ、顧客満足改善など）を明確化することで、本当に必要な支援内容が見えてきます。
② サポート範囲と提供サービス内容の確認
クラウド導入支援は多岐にわたるため、自社が必要とする項目が全てカバーされているか確認が必須です：
• 現状分析・コンサルティング
• クラウドサービス選定支援
• 導入支援（アカウント設定、既存経理や会計との連携など）
• 運用・保守サポート（操作指導、トラブル対応、定期チェック）
• 従業員研修と定着化支援
これらが、貴社の求める範囲に対応できているかをご確認ください。
③専門性と導入実績
クラウド導入・運用支援は専門性が求められます。以下の点を確認しましょう：
• 経理を中心としたバックオフィス領域のクラウドツール（会計ソフト、請求管理、勤怠・給与等）に精通しているか
• クラウドシステム導入に先立ち、経理業務そのものの理想的なプロセス設計や体制整備に熟知しているか
• 類似業種・規模での導入実績や成功事例
経理含めたシステム全体の成熟度を評価するには、実績と専門知識があるかが大きなポイントとなります。
失敗しないために！注意するべきポイントとは
ここまで、経理クラウド化支援サービスの選定基準についてご説明してまいりました。次に、サービス導入で後悔しないために事前に押さえておくべき視点について解説します。
① 価格だけでなく、サービス内容と実績を総合的に見極める
クラウド導入支援において、「コスト面だけで判断した結果、必要な経理・会計領域の対応が不十分だった」「追加オプションによって結果的に高額になった」といった例は、決して稀ではありません。
クラウドシステムが担うのは、単なるIT運用ではなく、企業の経理業務における可視化・自動化・生産性向上の中核機能です。サービス提供企業が提示する価格だけでなく、下記を含む本質的な価値を評価軸とすべきです：
• 経理クラウドに関する専門知見の有無
• バックオフィス全体の業務設計力
• 中長期的な業務定着支援の実績
費用対効果だけでは測れない、持続的な成長に資するかという観点からご検討ください。。
② 運営元の信頼性と経理・会計領域の専門性を確認する
クラウドシステムの導入は、企業の経理基盤にも直結するデジタル戦略の中核です。そのため、導入支援を担う企業の信頼性と、経理・会計に関する専門知識を併せ持っているかは極めて重要です。
• 公認会計士・税理士が直接担当するか
• 会社の設立年数、専門家の所属人数
• 類似業界・企業規模での成功事例や支援実績
経理クラウドシステムに対応する場合には、税法や財務管理に精通した専門家の関与するかも必ず確認しておくべきです。
③ 守秘義務契約の有無と情報管理体制を明確にする
経理クラウドの導入では、財務情報・従業員データ・取引先情報などの機密性の高いデータを扱うため、情報管理の厳格さが不可欠です。
守秘義務に関する条項が契約書に明確に記載されているか
情報の取り扱いに関する内部ルールや管理フローが文書化されているか
担当者への情報セキュリティ教育・研修が定期的に実施されているか
これらの項目は、企業としての情報管理姿勢を端的に表すものです。
特に、税理士法人や公認会計士事務所など、法的な守秘義務を負う専門家が運営に関わっている場合は、情報の取扱いに対する水準が一定以上に保たれているケースが多く、安心感があります。
クラウド経由で経理情報をやり取りする体制だからこそ、セキュリティ面での信頼性は見過ごせません。
導入前の段階で、こうした取り組みの有無を丁寧に確認しておくことが、後のリスク回避につながります。
経理を支えるクラウド導入は、企業にとって単なるツール導入ではなく、経営インフラの再設計に等しい重要な判断です。信頼できるパートナーと組むことが、企業の将来の成長を大きく左右します。
経理クラウド化支援サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちらから
経理に関するお悩みは、私たちにご相談ください
当法人では、新宿の企業様を中心に、企業様ごとの経理課題に対し、状況に即した最適な支援プランをご提案しております。
日々の経理処理から経理体制全体の再構築まで、幅広いご相談に対応可能です。
なお、ご相談いただいた内容は、守秘義務のもと厳格に取り扱っております。
外部には一切漏れることのないよう、情報管理体制も万全を期しておりますので、安心してご相談ください。
経理クラウド化支援サービスの詳細につきましては、以下のページよりご覧いただけます。
